Szacuje się, że co roku do Stanów Zjednoczonych przylatuje 124 milionów osób. Wśród nich znajdują się przemytnicy i przestępcy. Ich tropieniem i ochroną granic zajmują się pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA. Agenci sięgają po różne sposoby, by powstrzymać nielegalny proceder i dbać o porządek w portach lotniczych.Na nowojorskim lotnisku agenci znajdują walizkę z podwójnym dnem. Okazuje się, że w bagażu ukryto ładunek narkotyków. Funkcjonariusze jadą na Brooklyn, żeby aresztować osobę mającą odebrać tę nielegalną przesyłkę. W Miami udaje się zatrzymać mężczyznę, który połknął 85 kapsułek z kokainą. Z kolei w Atlancie drobiazgowo sprawdzane są towary przywiezione z Afryki. Nie można pozwolić, aby do kraju dostały się gatunki inwazyjne.