Opowieść o życiu i działalności Jezusa Chrystusa. Na ekranie pojawiają się postaci znane z kart Ewangelii. Gdy Zbawiciel rozpoczyna swoją misję, osoby, które go znają, jeszcze nie wiedzą, że będą świadkami przełomowych wydarzeń dla całego świata. Serial ceniony jest za pogłębioną psychologię postaci i realizm.Kafarnaum, rok 26 n.e. Maria Magdalena, na razie nosząca imię Lilith, jest opętana przez demona. Poborca podatkowy Mateusz doświadcza niechęci ze strony rodaków, którzy uważają go za zdrajcę. Bracia Szymon i Andrzej, rybacy, mają zaległości podatkowe. Szymon wymawia się od uiszczenia długu, zasłaniając się układem z pretorem Kwintusem. Ma informować go o Żydach łowiących ryby w szabat. Podróżujący po regionie faryzeusz Nikodem zostaje poproszony o odprawienie egzorcyzmów nad Lilith, ale mu się nie udaje. Wstrząśnięty odchodzi, a kobieta traci wszelką nadzieję. Tego dnia spotyka Jezusa, który woła ją po imieniu i przywraca do zdrowia.