Niebieskie stworki zwane smerfami żyją w domkach w kształcie muchomorów. Przewodzi im Papa Smerf, który ma ponad 500 lat. Każdy smerf ma odmienny charakter i upodobania, co najlepiej oddają nadane im imiona. Zły czarownik Gargamel i jego kot Klakier próbują schwytać smerfy, aby przerobić je - według pradawnego przepisu - na złoto.Nicpoń naraził się Gargamelowi i został przez niego wyrzucony z domu. Przygarnął go życzliwy wszystkim Pasibrzuch, który przyjaźni się z małymi Smerfiątkami. Wykorzystując sytuację, Nicpoń chwyta kilka skrzatów z nadzieją, że Gargamel przyjmie go z powrotem.