Mieszkańcy leśnego miasteczka Grzyboton przeżywają fascynujące przygody. Leśny stworek Mush-Mush poznaje ciekawych bywalców przyrody. Towarzyszą mu m.in. radosna Lilit i ciekawy świata Chep.Puff przekonuje wszystkich, że udało mu się dokonać czegoś praktycznie niemożliwego, mianowicie dotknąć błotnej górki Błotniaka. Nie wiadomo, czy mówi prawdę.