Esmeralda i Pablo poznali się w dzieciństwie, gdy ona żebrała na ulicy. Po wieloletniej znajomości Pablo wyznaje jej swoje uczucia i para postanawia się pobrać. Ojciec Pabla, Agustín, pozornie aprobuje decyzję syna, ale stawia mu jeden warunek: musi zarobić na utrzymanie siebie i żony. Sam tymczasem skutecznie utrudnia mu zdobycie pracy. Lorenza, jego matka, próbuje zainteresować syna inną kobietą z jego sfer.Pablo zabiera Esmeraldę na lot balonem. Wyznają sobie miłość i całują się. Lorenza nie wierzy Giseli, która zaklina się, że Mariano ją zgwałcił. Pablo kłóci się z ojcem o Esmeraldę i o brata. Agustin oznajmia Cichemu i mecenasowi Osorio, że odtąd sam będzie się bronił i Mariano już go nie reprezentuje. Odgraża się, że zniszczy Cichego pewnym listem, o który jeśli chcą mogą zapytać Mariana.