Przyjaciółki Emma, Cleo i Rikki mieszkają na słonecznym Złotym Wybrzeżu. Mają po szesnaście lat, a ich życie obraca się głównie wokół szkoły, modnych ubrań i chłopaków. Pewnego dnia, spacerując po plaży, odkrywają tajemniczą grotę. Wchodzą do środka, gdzie ulegają przedziwnej transformacji, która na zawsze zmienia ich życie. Od tej pory, gdy tylko spadnie na nie kropla wody, przemieniają się w syreny.Lewis kontynuuje swoje badania nad niezwykłymi właściwościami księżycowego basenu. Odkrywa, że Max Hamilton badał niecodzienne cechy wyspy Mako pół wieku temu. Lewis odnajduje naukowca, ale mężczyzna nie zdradza mu od razu wszystkich informacji i prowadzi z nim grę, w której unika bezpośrednich odpowiedzi. Z czasem jednak wychodzi na jaw, że Max ma znacznie większą wiedzę o syrenach, niż można przypuszczać.