Młody kotek Filemon jest niezwykle ciekawski, ale też nieco naiwny. Usilnie próbuje poznać otaczający go świat, a ponieważ nie zawsze słucha rad starego i doświadczonego kota Bonifacego, który woli wygrzewać się na piecu niż odbywać wycieczki, przeżywa wiele niesamowitych przygód. Każda z nich jest dla Filemona niezapomnianą lekcją życia.Przygody sympatycznego, białego kotka Filemona, który poznając świat wszystkiemu się dziwi. Radą zawsze mu służy doświadczony czarny kocur - Bonifacy. Tym razem Filemon obserwuje nadejście jesieni oraz przygotowania ludzi i zwierząt do zimy.