Siostry Piper (Holly Marie Combs), Phoebe (Alyssa Milano) i Prue (Shannen Doherty) Halliwell należą do starego rodu czarownic. Prue ma dar telekinezy, Piper potrafi zatrzymywać czas, zaś Phoebe widzi przyszłość. Z czasem nabierają też innych umiejętności. Jednak najpotężniejsza jest "moc trzech". Siostry mogą wykorzystywać ją jedynie w dobrym celu. Stają do walki z przedstawicielami świata ciemności. Jednocześnie próbują prowadzić zwyczajne życie. Piper zamierza poślubić Leo, wysłannika magicznego świata. Ich związek pełen jest jednak przeszkód. Tymczasem Phoebe wdaje się w romans z Colem, który nie jest tym, za kogo się podaje. Prue za grosz nie ufa mężczyźnie, co psuje relacje między siostrami.Ojciec Prue, Piper i Phoebe, Victor Bennett, który przed laty je porzucił, niespodziewanie wraca do miasta. Okazuje się, że ma to związek z najnowszą misją czarodziejek. Prue prześladuje koszmarny sen, w którym kilkuletni chłopiec jest wciągany do wnętrza samochodu z lodami. Pewnego dnia razem z Phoebe spostrzega w parku sprzedającego lody mężczyznę, który zwabia do swojego samochodu dzieci. Prue i Phoebe zamierzają go powstrzymać. Przy okazji odkrywają Krainę Nicości.