Chemik Al trafia do tajemniczego zamku królowej Kaliny. Poznaje tam zabawnych strażników - Mirmiła i Bartłomieja oraz innych mieszkańców królestwa - Czarownicę Wandę, Henryka Złotego Gagatka i Króla Mateusza. Za pomocą swoich licznych eksperymentów, zmienia dworską codzienność w niekończące się pasmo dobrej zabawy.Dominik Dela Pizzo czeka na rozmowę w sprawie uczynków. Alchemik jest przygnębiony i opowiada Mirmiłowi oraz Bartłomiejowi o załamaniach światła, pokazując to na przykładach. Podczas rozmowy na dziedzińcu pojawia się głos Kaliny.