Młody Jimmy Vaugin (Cole Hauser) zaczyna pracować dla potężnego mafijnego bossa, Ziggy'ego. Nowi mocodawcy poddają go próbie - ma wydobyć od dawnego księgowego mafii (Laurence Fishburne) informacje, gdzie ten ukrył pieniądze z przemytu narkotyków. Jimmy jest przerażony - musi wykonać zadanie, by nie dać się zdemaskować. Bowiem naprawdę nazywa się zupełnie inaczej i jest agentem FBI, któremu udało się przeniknąć w struktury mafii. Mężczyzna staje przed poważnym dylematem moralnym - czy może stosować tortury, aby nie zdradzić się przed członkami mafii.