Piosenkarz Gabriel (Sion Daniel Young) występuje w queerowym klubie "Neverland" w Cardiff. Razem ze swoim partnerem Andym (Fra Fee) pragnie on adoptować dziecko. Aby tego dokonać, muszą przekonać pracownicę opieki społecznej Jackie (Elizabeth Berrington), że są gotowi zostać rodzicami. Gabriel ma jednak skomplikowaną historię i musi wyruszyć w podróż ku samopoznaniu, zanim będzie mógł naprawdę zacząć wychowywać 7-letniego Jake'a (Leo Harris).