Dokument łączy magię i naukę, pokazując, jak sztuczki iluzjonistów wpływają na badania nad umysłem. Julie Eng odwiedza Uniwersytet McGill, gdzie Jay Olson używa trików karcianych do analizy stanów świadomości oraz eksperymentuje z MRI. W USA Anthony Barnhart, były magik, szuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie nie dostrzegają oczywistych rzeczy. Amory Danek podejmuje temat kreatywności, a Ronald Rensink - wpływu rozproszeń na bezpieczeństwo kierowców. W Londynie Gustav Kuhn przygląda się ruchom gałek ocznych, by wykazać, jak łatwo zwieść publiczność na pokazie magicznym.