Dzień po swoich ósmych urodzinach syn Jessie (Rebecca Romijn-Stamos) i Paula (Greg Kinnear) Duncanów, Adam (Cameron Bright), ginie w wypadku samochodowym. Po pogrzebie do zrozpaczonych rodziców przychodzi ekscentryczny naukowiec, dr Wells (Robert De Niro). Informuje ich, że w kierowanej przez niego klinice prowadzone są eksperymenty nad klonowaniem żywych organizmów. Lekarz twierdzi, że w ten sposób Duncanowie mogą niejako przywrócić do życia zmarłego jedynaka. Mimo licznych wątpliwości Jessie i Paul decydują się zaryzykować. Ponieważ eksperyment jest nielegalny, oboje zmieniają pracę i wyprowadzają się na drugi koniec kraju. Gdy na świat przychodzi zdrowy chłopiec, ich życie wraca do normy. Do dnia swoich ósmych urodzin ich syn jest zdrowym i szczęśliwym dzieckiem. Wtedy rodzice spostrzegają, że chłopiec zaczyna się zmieniać. Nękają go senne koszmary, w których prześladuje go tajemniczy rówieśnik.