Dalsze perypetie doktora Martina Ellinghama (Martin Clunes), który z powodu lęku przed krwią porzucił dobrze zapowiadającą się karierę chirurga i został lekarzem rodzinnym w prowincjonalnym Portwenn w Kornwalii.Nieznajomy mężczyzna zostaje znaleziony nieprzytomnym na plaży. Ludzie przenoszą go do Martina. Louisa ma wątpliwości, czy może zostawić Jamesa samego z nowym opiekunem. Al postanawia wprowadzić się do Morwenny.