Dalsze perypetie doktora Martina Ellinghama (Martin Clunes), który z powodu lęku przed krwią porzucił dobrze zapowiadającą się karierę chirurga i został lekarzem rodzinnym w prowincjonalnym Portwenn w Kornwalii.W pierwszym dniu powrotu Louisy do szkoły Mel, nowa opiekunka do dziecka, bardzo się spóźnia. Kiedy w końcu dociera na miejsce, Martina ogarniają wątpliwości. Nie jest pewny, czy może powierzyć jej Jamesa, ponieważ niepokoi go fakt, że kobieta bez przerwy się drapie.