Kulisy walki z przemytem na najbardziej ruchliwych lotniskach Ameryki i na południowej granicy kraju - od San Diego do doliny Rio Grande. Funkcjonariusze CBP i HSI przejmują kontrabandę, ścigają osoby zajmujące się praniem pieniędzy dla karteli, ratują ofiary handlu ludźmi. Ponadto wspólnie ze służbami międzynarodowymi walczą z nielegalnym wydobyciem złota w Kolumbii.HSI próbuje położyć kres nielegalnemu wydobyciu złota w Kolumbii. W tym celu podejmuje współpracę z kolumbijską policją. Strażnicy graniczni w dolinie Rio Grande przejmują narkotyki o wartości półtora miliona dolarów. Funkcjonariusze placówki pocztowej na lotnisku JFK prześwietlają przesyłki z Europy, które zawierają broń i środki odurzające.