Kulisy walki z przemytem na najbardziej ruchliwych lotniskach Ameryki i na południowej granicy kraju - od San Diego do doliny Rio Grande. Funkcjonariusze CBP i HSI przejmują kontrabandę, ścigają osoby zajmujące się praniem pieniędzy dla karteli, ratują ofiary handlu ludźmi.Agenci namierzają samochód transportujący kokainę. Inne służby śledzą pojazd, chcąc odkryć jego punkt docelowy. Okazuje się, że przemytnicy mają swoją kryjówkę tuż przy szkole.