Wojowniczka Xena przez wiele lat dowodziła armią siejącą postrach we wsiach i miastach. Poznała Herkulesa i postanowiła zmienić swoje życie. Wypowiedziała wojnę niesprawiedliwości i ludzkiej krzywdzie. Wraz z przyjaciółką przemierza świat i staje w obronie słabych.Xena otrzymuje tajemniczą wiadomość od swojej zmarłej mentorki, Lao Ma. Gabrielle i Joxer towarzyszą jej w wyprawie do Chin. Na miejscu okazuje się, że niebezpieczeństwo zagraża córce Lao Ma, K'ao Hsin. Xena będzie musiała ochronić dziewczynę przed jej okrutną siostrą, Pao Ssu.