Wojowniczka Xena przez wiele lat dowodziła armią siejącą postrach we wsiach i miastach. Poznała Herkulesa i postanowiła zmienić swoje życie. Wypowiedziała wojnę niesprawiedliwości i ludzkiej krzywdzie. Wraz z przyjaciółką przemierza świat i staje w obronie słabych.Xena usiłuje udoskonalić siłę czystości, aby stanąć do walki z Khanem. Pozostaje on w zmowie z Pao Ssu i zna tajniki czarnego proszku.