Perypetie Timmy'ego Turnera, który od nauki woli zabawę. Chłopiec mieszka w miasteczku, zwanym Mrokowo. Jego nastoletnia opiekunka Vicky ceni tylko pieniądze i bogatych ludzi. Nienawidzi dzieci, zajmując się nimi tylko dla zysku. Na szczęście nad małym Turnerem czuwają wróżka Wanda i jej mąż, Cosmo. Niezwykła para spełnia wiele jego zachcianek.Wychodzi na jaw, że Cosmo tak naprawdę nigdy nie ukończył Akademii Wróżków. Jorgen grozi mu zwolnieniem z pracy. Tymczasem, by rozwiązać zagadkę zaginięcia pracy dyplomowej Cosma, ekipa postanawia zajrzeć do jego nastoletnich wspomnień.