Dar (Daniel Goddard) przemierza świat w poszukiwaniu ukochanej Kyry, która została porwana. Wkrótce dowiaduje się, że jest zaginionym synem pary królewskiej. Odkrywa też umiejętności, którymi jest obdarzony - zdolność rozmowy ze zwierzętami i moc korzystania z ich siły. Pomagają mu one w staraniach o uwolnienie ukochanej i odzyskanie tronu.Dar i Tao spotykają w krainie Downs Zurayę. Piękna kobieta potrafi komunikować się ze zwierzętami. Jest ich treserką, wszędzie podróżuje ze swoim wilkiem. Dar zabiega o jej względy, lecz kobieta niespodziewanie odchodzi.