W klinice weterynaryjnej Skeldale pracują prawdziwi pasjonaci. Ich klienci rzadko są ubezpieczeni, jednak dobro zwierząt jest dla lekarzy ważniejsze niż zysk.Na farmie Eda McDonalda rozpoczyna się poród. Peter pomaga cielącej się krowie, starając się uratować cielę i jego matkę. Tymczasem Julian próbuje wyleczyć ważącego tonę Howarda, konia rasy Clydesdale.