Bieszczady - miejsce pełne magii, ale i niebezpieczne. Wataha stoi na straży wschodniej granicy Polski, gdzie przemyca się ludzi, narkotyki i broń. Podczas zamachu bombowego giną oficerowie jednostki straży granicznej. Tylko jednemu z nich udaje się przeżyć. Kapitan Wiktor Rebrow (Leszek Lichota) traci nie tylko swoich przyjaciół, ale przede wszystkim ukochaną kobietę - Ewę. Zagubiony i zdesperowany mężczyzna robi wszystko, by poznać sprawcę zamachu. Jego przełożeni również dążą do poznania prawdy. Oficjalnym śledztwem zajmuje się prokuratura.Patolog przeprowadza sekcję zwłok Ewy Wityńskiej. Wszystko wskazuje na to, że dziewczyna Rebrowa przeżyła wybuch i ukrywała się w górach. Została jednak zastrzelona. Na domiar złego okazuje się, że zginęła z broni służbowej, będącej na wyposażeniu oficerów straży granicznej. Prokurator Iga Dobosz dochodzi do wniosku, że Ewa była szpiegiem i Wiktor zabił ją, by pozbyć się świadka. Tymczasem Adam "Grzywa" Grzywaczewski i Aga Małek znajdują porzucone w okolicznej żwirowni ciało młodej kobiety. Pochodziła ona z pobliskiej miejscowości. By wytropić mordercę, korzystają z pomocy psa. Zwierzę prowadzi ich do granicy z Ukrainą. Oficerowie nie mogą iść dalej, co niezwykle ich frustruje. Jedyną osobą, która może przyspieszyć śledztwo w tej sprawie, jest Wiktor. Tymczasem Iga jeszcze do Warszawy, by porozmawiać z byłym dowódcą GROM-u (Jacek Koman), który stał się kolejnym podejrzanym.