Stado słoni staje przed wyzwaniem, gdy rzeka wysycha z powodu braku deszczu. Phoenix, przywódczyni stada dzikich psów, walczy z czasem: musi wyżywić pięć szczeniąt.W wyschniętym korycie rzeki słonie próbują kopać zagłębienia. Kuleta, samica geparda, a od niedawna również matka, poszukuje zdobyczy. W tym celu zapuszcza się na terytorium lwów. Phoenix ma kłopot z powodu hien.