Zdesperowany kot Tom robi wszystko, by schwytać i zjeść myszkę o imieniu Jerry. Mądry gryzoń nieustannie wyprowadza go w pole. Zwierzaki przeżywają wiele przygód w różnych rzeczywistościach. Są m.in. detektywami w mieście zwierząt, a także pomocnikami czarownic.Po kolejnej gonitwie Tom wpada na ścianę i traci przytomność. Niebawem odzyskuje ją, ale okazuje się, że posiada umiejętności mistrza kung-fu.