Zdesperowany kot Tom robi wszystko, by schwytać i zjeść myszkę o imieniu Jerry. Mądry gryzoń nieustannie wyprowadza go w pole. Zwierzaki przeżywają wiele przygód w różnych rzeczywistościach. Są m.in. detektywami w mieście zwierząt, a także pomocnikami czarownic.Podczas przygotowywania mikstury siostry wiedźmy odkrywają, że skończyły się orzechy. Wysyłają Toma, by nazbierał nowe zapasy, w czym przeszkadza mu Jerry. Sytuacja bardzo się komplikuje, kiedy kocur postanawia okraść z orzechów pewną zadziorną wiewiórkę.