Perypetie agentki specjalnej Simone Clark (Niecy Nash-Betts), która jest najstarszą debiutantką w Akademii FBI. Funkcjonariuszka zostaje przydzielona jako wsparcie do biura terenowego w Los Angeles.Zbliżają się walentynki i czuć już romantyczną atmosferę. Członkowie zespołu wraz z detektywami z Los Angeles poszukują podejrzanego uwodziciela, który ma powiązania ze znanym handlarzem narkotyków. Simone nawiązuje nową znajomość. Równocześnie reszta ekipy świętuje ze swoimi wybrankami.