Dalsze losy duchownego z Kembleford (Mark Williams), który nie tylko wykonuje posługę kapłańską, lecz także dzięki niezwykłej intuicji i znajomości ludzkiej natury potrafi rozwiązywać zagadki kryminalne. Ekranizacja opowiadań detektywistycznych autorstwa G.K. Chestertona.Zbliża się Boże Narodzenie. Wysłannik biskupa oznajmia księdzu Brownowi, że w tym roku święto ma odbyć się zgodnie z tradycją. Przez pewien czas wszystko układa się po myśli mieszkańców plebanii. Problemy zaczynają się, gdy pani McCarthy znajduje w konfesjonale śpiącego bezdomnego Michaela i mężczyzna trafia pod dach księdza Browna. Wkrótce pojawiają się kolejne komplikacje - członkowie chóru kolejno zapadają na zapalenie krtani, wypożyczony osiołek znika, a dziewczynka, która miała wystąpić w roli Maryi trafia do szpitala z wstrząsem mózgu. Mimo to proboszcz nie traci nadziei, że jeszcze zły los się odwróci...