Przygody niebieskiego kota, mieszkańca amerykańskiego miasteczka Elmore. Nastoletni Gumball Watterson często płata figle swoim bliskim, nauczycielom i przyjaciołom. Podczas codziennych perypetii towarzyszą mu m.in. siostra Gumballa, króliczka Anais, złota rybka Darwin i mieniący się tęczowymi barwami Tobias Wilson.Gumball i Darwin żartują z siebie nawzajem. Zabawa przestaje im się podobać, gdy dołącza do nich Tobias. Zaczyna drwić z niebieskiego kota w stylu, który nie podoba się Gumballowi. Chłopcy proszą Tobiasa, by przestał, ale kolega nie zamierza się poddawać.