Widzowie poznają przygody mieszkańców leśnego miasteczka Grzyboton. Mały Mush-Mush odważnie przemierza przestrzeń lasu, spotykając różnych jej mieszkańców. Towarzyszką zabaw leśnego stworka jest radosna Lilit. Podczas wypraw wspiera ich ciekawy świata Chep. W tym sezonie ekipa znajduje jajko, które postanawia odnieść na Grzybową Górę. Mush-Mush jest zafascynowany magicznym kijem Grzybniaka, miejscowego mędrca.Mush-Mush, Chep i Lilit chcą pomóc zmęczonej Kropce i proponują, że zajmą się grzybusiami. Obiecują, że wszystko będzie dobrze. Jeden grzybuś zmienia się jednak w grzdąca i ucieka nowym opiekunom. Przyjaciele znajdują go w łapskach Błotniaka.