Widzowie poznają przygody mieszkańców leśnego miasteczka Grzyboton. Mały Mush-Mush odważnie przemierza przestrzeń lasu, spotykając różnych jej mieszkańców. Towarzyszką zabaw leśnego stworka jest radosna Lilit. Podczas wypraw wspiera ich ciekawy świata Chep. W tym sezonie ekipa znajduje jajko, które postanawia odnieść na Grzybową Górę. Mush-Mush jest zafascynowany magicznym kijem Grzybniaka, miejscowego mędrca.Nadchodzi najdłuższy dzień lata. Mush-Mush, Chep i Lilit dostrzegają, że las zaczyna usychać. Grzybniak tłumaczy grzybrostkom, że obumiera Strażniczka, najstarsze miejscowe drzewo. Jedynie grzybaszek Promieniak może pomóc Grzybniakowi uratować las. Problem w tym, że obaj od lat się nie dogadują.