Widzowie poznają przygody mieszkańców leśnego miasteczka Grzyboton. Mały Mush-Mush odważnie przemierza przestrzeń lasu, spotykając różnych jej mieszkańców. Towarzyszką zabaw leśnego stworka jest radosna Lilit. Podczas wypraw wspiera ich ciekawy świata Chep. W tym sezonie ekipa znajduje jajko, które postanawia odnieść na Grzybową Górę. Mush-Mush jest zafascynowany magicznym kijem Grzybniaka, miejscowego mędrca.Lilit stara się zobrazować relacje łączące mieszkańców Grzybton. Okazuje się, że Błotniak nie ma żadnych przyjaciół. Lilit jest z tego powodu bardzo przykro i postanawia nawiązać z nim przyjaźń. Błotniak nie pojmuje tej idei.