Widzowie poznają przygody mieszkańców leśnego miasteczka Grzyboton. Mały Mush-Mush odważnie przemierza przestrzeń lasu, spotykając różnych jej mieszkańców. Towarzyszką zabaw leśnego stworka jest radosna Lilit. Podczas wypraw wspiera ich ciekawy świata Chep. W tym sezonie ekipa znajduje jajko, które postanawia odnieść na Grzybową Górę. Mush-Mush jest zafascynowany magicznym kijem Grzybniaka, miejscowego mędrca.Chep chce się dowiedzieć absolutnie wszystkiego o grzybobonach - śmiesznych historyjkach i przesądach, w które wierzą grzybaszki. Smardzek jest od tego ekspertem, więc Chep zostaje jego uczniem. Dowiaduje się coraz więcej i zaczyna wierzyć w grzybobony tak bardzo, że sytuacja staje się niebezpieczna.