Widzowie poznają przygody mieszkańców leśnego miasteczka Grzyboton. Mały Mush-Mush odważnie przemierza przestrzeń lasu, spotykając różnych jej mieszkańców. Towarzyszką zabaw leśnego stworka jest radosna Lilit. Podczas wypraw wspiera ich ciekawy świata Chep. W tym sezonie ekipa znajduje jajko, które postanawia odnieść na Grzybową Górę. Mush-Mush jest zafascynowany magicznym kijem Grzybniaka, miejscowego mędrca.Mush-Mush, Lilit i Chep dobrze się bawią, rzucając sobie wyzwania. Fung i Miff z nich kpią. Sprawy się komplikują, kiedy Mush-Mush zaprasza ich do zabawy. Wkrótce wyzwania stają się coraz trudniejsze.