Filmowcy obserwują rywalizację dużych drapieżników, zamieszkujących zambijską dolinę Luangwa. Lamparty, lwy, hieny i inni mięsożercy walczą o przetrwanie.Wataha dzikich psów rywalizuje z klanem hien na bogatym w zwierzynę terenie łowieckim. Padlinożerni tubylcy nie tylko kradną jedzenie drapieżnikom, ale w pewnym momencie przypuszczają atak na ich siedzibę. Psy są bezbronne wobec ich agresji.