Na Podlasiu trwa wojna mafii o kontrolę nad biznesem tytoniowym. Funkcjonariusze organizują nalot na siedzibę miejscowego gangu. W drodze na akcję Adam Kruk (Michał Żurawski) poznaje intrygującą i pewną siebie policjantkę Justynę (Magdalena Koleśnik). Chwilę później ratuje nowej koleżance życie. Ich relacje zacieśniają się, gdy Kruk zaczyna pomagać Justynie w śledztwie dotyczącym zabójstw rudowłosych kobiet. Niepokorny policjant nie potrafi porozumieć się za to z komisarzem Kołeckim (Leszek Lichota), który do tej pory rozpracowywał mafijne interesy. Jednocześnie Adam zmaga się z demonami przeszłości i atakami agresji. Szuka pomocy u znachorki.Do Adama dołączają na Podlasiu jego żona Anka i syn Maks. Kruk bierze udział w policyjnym nalocie na dziuplę handlarzy papierosów. W akcji uczestniczy również funkcjonariuszka Justyna Ataman, która prowadzi sprawę serii zabójstw młodych kobiet o rudych włosach. Adam wciąż ma problemy z panowaniem nad agresją i aktami przemocy.