Tessa Alvarado, królowa miecza, odkrywa, że bliski przyjaciel jej ojca, który został zamordowany, zginął przez pomyłkę. Celem zabójcy był doktor Helm. Tymczasem syn zabitego zamierza pomścić śmierć swego ojca. Tessa musi go powstrzymać, zanim zamorduje on niewłaściwego człowieka.Do miasteczka przyjeżdża Ramirez, ambasador króla Hiszpanii, który zamierza za wszelką cenę schwytać Królową Miecza. Wyznacza on wysoką nagrodę za jej głowę i sprzymierza się z Montoyą, by osiągnąć swój cel. Wkrótce jednak odkrywa, że nie jest to proste zadanie.