Tessa Alvarado, królowa miecza, odkrywa, że bliski przyjaciel jej ojca, który został zamordowany, zginął przez pomyłkę. Celem zabójcy był doktor Helm. Tymczasem syn zabitego zamierza pomścić śmierć swego ojca. Tessa musi go powstrzymać, zanim zamorduje on niewłaściwego człowieka.Montoya opłaca hiszpańskiego najemnika, by zabił Królową Miecza. Wkrótce okazuje się, że wynajęty morderca jest dawnym kochankiem Tessy.