Tessa Alvarado, królowa miecza, odkrywa, że bliski przyjaciel jej ojca, który został zamordowany, zginął przez pomyłkę. Celem zabójcy był doktor Helm. Tymczasem syn zabitego zamierza pomścić śmierć swego ojca. Tessa musi go powstrzymać, zanim zamorduje on niewłaściwego człowieka.Don Alejandro, stryj Tessy, przyjeżdża z Hiszpanii, by pomścić śmierć brata. Porywczy mężczyzna uważa, że wie, kto go zabił. Pod wpływem równie niepokornej bratanicy musi jednak zrewidować swoje podejrzenia.