Późne lato 1420 roku. Mijają trzy miesiące od śmierci Elżbiety. Władysław, Świdrygiełło i Jan Hińcza jadą do Wilna. Po drodze spotykają siostry Holszańskie. Niebawem Jagiełło zaczyna snuć plany na przyszłość. Pragnie ożenić się z jedną z poznanych księżniczek - Sonką (Maria Pawłowska). Na Wawel przybywa siedmioletni narzeczony Jadwigi - Fryderyk Hohenzollern (Mikołaj Wachowski). Czesi proponują Władysławowi koronę, a relacje z Krzyżakami wciąż są napięte.Jagiełło jest zmęczony życiem, podupadł na zdrowiu, a przyszłość korony napawa go niepokojem. Tymczasem Świdrygiełło całkowicie przestaje się z nim liczyć i nawiązuje sojusz z Krzyżakami. Księżna Anna próbuje przekonać męża, aby pogodził się z Jagiełłą i polskimi panami, co po śmierci brata umożliwi mu sięgnięcie po polską koronę. Królowa zmaga się z pchłami, a ochmistrz Malski zleca służkom intensywne pranie i czyszczenie wszystkiego. Arcybiskup Jastrzębiec wspiera Dziersława w jego dworskiej karierze. Okazuje się, że młodzieniec jest znakomitym dyplomatą. Zdobywa zaufanie nie tylko króla, ale i biskupa Oleśnickiego, co zapewnia mu posadę w królewskiej kancelarii. W Krakowie Lech planuje mieszczańską przyszłość wnuczki, podczas gdy Jagna chce pójść w ślady dziadka.