Późne lato 1420 roku. Mijają trzy miesiące od śmierci Elżbiety. Władysław, Świdrygiełło i Jan Hińcza jadą do Wilna. Po drodze spotykają siostry Holszańskie. Niebawem Jagiełło zaczyna snuć plany na przyszłość. Pragnie ożenić się z jedną z poznanych księżniczek - Sonką (Maria Pawłowska). Na Wawel przybywa siedmioletni narzeczony Jadwigi - Fryderyk Hohenzollern (Mikołaj Wachowski). Czesi proponują Władysławowi koronę, a relacje z Krzyżakami wciąż są napięte.Początek 1438 roku. Król Władysław sprzeciwia się Oleśnickiemu w sprawie biskupstwa poznańskiego. Na Wawel przybywa owdowiała cesarzowa Barbara Cylejska, próbując zdobyć względy Władysława. Jednak król nie jest nią zainteresowany, a Kazimierz tylko go w tym utwierdza. Zofia odsyła Barbarę, przekazując jej dochody z Sandomierza. Tymczasem ochmistrzyni królowej, Katarzyna Karska, i wojewoda łęczycki, Malski, zaczynają się do siebie zbliżać. Mszczuj jedzie do swojego majątku, gdzie jego żona zmaga się z ciężką chorobą. W Krakowie Bdzigost i jego przyjaciele doprowadzają do zaręczyn Giovanniego i Kunegundy.