1399 rok. Po śmierci Jadwigi król Władysław zastanawia się nad powrotem na Litwę. By zatrzymać władcę, krakowscy możni postanawiają ożenić go z wnuczką Kazimierza Wielkiego - Anną Cylejską. Jagiełło nie jest zadowolony z wybranki. Postanawia odesłać ją do klasztoru, by tam uczyła się języka polskiego. Pół roku później dochodzi do ślubu pary. Temperamentna Anna z czasem zdobywa serce męża. Tymczasem wokół toczy się wielka polityka. Zakon krzyżacki anektuje Żmudź, wciąż zagrażając Litwie. Wielki książę Witold popada w konflikt z Moskwą, a Świdrygiełło dopuszcza się zdrady.Władysław i Anna uroczyście ogłaszają małą Jadwigę dziedziczką tronu. Jagiełło rozmawia z Witoldem o przyszłości Polski i Litwy. Witold zwraca uwagę, że bojarzy chcą takich samych przywilejów, jakie otrzymała polska szlachta. Tymczasem na Wawelu zjawia się Mścisław, który przyjechał po żonę. Sambor obiecuje przerażonej Sofii, że będzie jej bronił. Jan Szafraniec szuka leku na jąkanie. Ma bowiem wygłosić ważną mowę przed papieskim legatem. Z pomocą przychodzi medyk Hiszpan. Choć nie ma specyfiku na jego przypadłość, twierdzi, że jest coś, co może mu pomóc. Do Taczowa wraca Bogdan. Jest spokojny o Nieradkę i malutką Jagnę, bo król już im pomaga. Wkrótce planuje zabrać je do Taczowa. Od Kunegundy otrzymuje tobołek z prowiantem, a od żaków kozę Izoldę.