Ciąg dalszy barwnej opowieści o polskich monarchach. Trzecia seria skupia się na dziejach dynastii Andegawenów i Jagiellonów. 2. połowa XIV wieku. Po śmierci Kazimierza Wielkiego królem Polski zostaje Ludwik Węgierski. Monarcha mianuje regentką swoją matkę Elżbietę. Tymczasem na Litwie młody Jogaiła wyrasta na mężnego wojownika. Po śmierci ojca, Olgierda Giedyminowicza, zostaje wielkim księciem.1377 rok. Wokół stosu pogrzebowego Olgierda Giedyminowicza zbiera się cała rodzina. Rycerz Pomsta informuje Wallenroda, że to doskonała okazja, by zabić bliskich wielkiego księcia, a przynajmniej jego brata Kiejstuta. Krzyżak odmawia. Córki Ludwika i Bośniaczki bawią się lalkami w ślub i pokładziny. Katarzyna i Maria dokuczają najmłodszej siostrze Jadwidze. W tajemnicy przed matką Ludwik planuje wyprawę na Litwę. Elżbieta postanawia wyjechać do Krakowa. Esterka odkrywa zniknięcie skrzyni ze srebrnymi monetami. Nikodem niechętnie przyznaje, że pożyczył pieniądze księciu Władysławowi Opolczykowi.