Ciąg dalszy barwnej opowieści o polskich monarchach. Trzecia seria skupia się na dziejach dynastii Andegawenów i Jagiellonów. 2. połowa XIV wieku. Po śmierci Kazimierza Wielkiego królem Polski zostaje Ludwik Węgierski. Monarcha mianuje regentką swoją matkę Elżbietę. Tymczasem na Litwie młody Jogaiła wyrasta na mężnego wojownika. Po śmierci ojca, Olgierda Giedyminowicza, zostaje wielkim księciem.1377 rok. Węgierski król znalazł kandydatów na mężów dla wszystkich trzech córek. Zaplanował nawet przyszłość 4-letniej Jadwigi. Elżbieta uważa, że wnuczka jest za mała, by wysyłać ją do Wiednia. Postanawia jechać z dziewczynką na dwór Habsburgów. Władysław Opolczyk przekupuje kolejnych polskich możnych. Dobiesław z Kurozwęka i jego syn Zawisza chcą podjąć wyprawę wojenną na Ruś. Liczą na duże łupy. Na Litwie Skirgiełło znajduje w lesie rannego, tajemniczego Cyryla. Kiejstut i Witold ze swoimi wojownikami napadają na obóz krzyżacki Konrada Wallenroda. Wstrząśnięty tą wieścią Olgierd Giedyminowicz umiera.