Ciąg dalszy barwnej opowieści o polskich monarchach. Trzecia seria skupia się na dziejach dynastii Andegawenów i Jagiellonów. 2. połowa XIV wieku. Po śmierci Kazimierza Wielkiego królem Polski zostaje Ludwik Węgierski. Monarcha mianuje regentką swoją matkę Elżbietę. Tymczasem na Litwie młody Jogaiła wyrasta na mężnego wojownika. Po śmierci ojca, Olgierda Giedyminowicza, zostaje wielkim księciem.Testament Elżbiety budzi na Węgrzech kontrowersje. Wściekłość Bośniaczki pogłębia fakt, że jej mąż zamierza zgodnie z wolą matki wysłać Jadwigę do Polski. Jasiek z Melsztyna i Spytko przybywają na pogrzeb. Wieczorem opowiadają Jadwidze o dzielnym chłopcu Jogaile. Margit, dwórka królewny, zdradza Spytkowi tajemnice na temat śmierci swojego brata podczas krakowskiej rzezi Węgrów w 1376 roku. Esterka postanawia ubrać Jana z Kleparza stosownie do jego nowego, szlacheckiego stanu. Mężczyzna postanawia razem z Grzymkiem, mężem Urszuli, pomagać ubogim. Jagiełło nie zamierza zrywać układu pokojowego z Krzyżakami i odmawia pomocy stryjowi. Kiejstut szykuje zemstę.