Agenci Maggie Bell oraz jej partner Omar Adom "OA" Zidan pracują dla nowojorskiego oddziału Federalnego Biura Śledczego. Funkcjonariusze codziennie stają przed niebezpiecznymi wyzwaniami. Sprawy, które prowadzą dotyczą terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i kontrwywiadu.Członkowie zespołu podejmują sprawę transakcji narkotykowej, która zakończyła się śmiercią studenta. W tym samym czasie tymczasowym członkiem ekipy zostaje Hailey Upton. Stosowane przez nią metody dochodzeniowe kolidują ze sztywnym zasadami panującymi w biurze.