Rozpoczyna się kolejny rok nauki Mildred (Lydia Page) w szkole magii. Ethel (Jenny Richardson) rzuca na nią zaklęcie zmieniające wygląd, aby zniechęcić koleżankę do startowania w wyborach na głównego prefekta. Mimo trudności Mildred bierze udział w konkursie. Musi jeszcze wykonać trzy niemożliwe wyzwania, by odwrócić zaklęcie przed zachodem słońca. To jednak dopiero początek kłopotów młodej czarownicy. W czwartym sezonie serialu tytułową bohaterkę zagrała Lydia Page. Zmianę aktorki wyjaśniono właśnie przez użycie zaklęcia.