Trzeci sezon popularnego serialu. Dalsze losy Henryka VIII, który rządził Anglią w latach 1509-1547. Popadł on w konflikt z Kościołem katolickim i ustanowił niezależny Kościół anglikański.Cesarz Karol V i król Francji podpisują przymierze, które nieoficjalnie popiera papież. W Anglii rozpoczynają się przygotowania do odparcia ataku. Kardynał Pole wyrusza z Rzymu z tajemną misją. W Brukseli spotyka się z Karolem V i próbuje przekonać go do zbrojnego ataku. Portret Anny Kliwijskiej przypada Henrykowi do gustu. Potencjalny sojusz z Ligą Protestancką, w świetle zbliżającej się wojny, może przynieść Anglii wiele finansowych i militarnych korzyści. Pierwsze spotkanie monarchy i Anny nie wypada dobrze. Król czuje się oszukany. Wesele jest smutne i ponure. Na dworze krążą plotki, że nowe małżeństwo nie zostało skonsumowane.