Kulisy życia bieszczadzkich drwali i ich przyjaciół. To ludzie niepokorni i twardzi, którzy wykonują wyjątkowo niebezpieczny zawód.Dla Jaśka Bieszczady są jak narkotyk. Na obrazie Andrzeja "Żmiju" dwa niedźwiedzie pomagają wypalaczom ładować piece. Adam rozpoczyna wycinanie drzew, co bacznie obserwuje jego egzaminator. Hani i Grzesiowi "Śliwie" marzy się uroczysta kolacja.