Doktor Martin Ellingham (Martin Clunes) i jego żona Louisa (Caroline Catz) starają się uporządkować swoje małżeńskie sprawy. Dalej mieszkają w Portwenn, gdzie Martin kontynuuje praktykę lekarską.Louisa, choć sama podjęła taką decyzję, przeżywa składanie wypowiedzenia. Martin nie rozumie, dlaczego tak trudno rozstać jej się z posadą. W miasteczku odbywa się wyścig łodzi. Do rywalizacji staje drużyna Portwenn i Port Carren. Podczas badania pacjentki dochodzi do incydentu. Martin mdleje na widok krwi. Jego tajemnica jest zagrożona.